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裝配式裝修中期3000億，長期萬億市場待開拓
發布時間：
2021-05-06
作者：
來源：
BIM與裝配式裝修資訊第1號
由于裝配式尚處發展初期，裝配式裝修在部品部件庫、產能、個性化設計以及消費者認知等方面還需進一步完善，消費屬性有待提升，To C 端還未形成規模。但裝配式裝修工期短、 易于拆卸的特性天然適合拓展 To B 業務，當前行業客戶主要以國家保障安居工程、長租公寓以及酒店為主，精裝修住宅及其他領域逐漸放量。我們僅基于國家保障房、長租公寓和酒店三個方向預測，到 2025 年裝配式裝修行業規模有望接近 3000 億。
保障房市場分析
由于裝配式尚處發展初期，裝配式裝修在部品部件庫、產能、個性化設計以及消費者認知等方面還需進一步完善，消費屬性有待提升，To C 端還未形成規模。但裝配式裝修工期短、 易于拆卸的特性天然適合拓展 To B 業務，當前行業客戶主要以國家保障安居工程、長租公寓以及酒店為主，精裝修住宅及其他領域逐漸放量。我們僅基于國家保障房、長租公寓和酒店三個方向預測，到 2025 年裝配式裝修行業規模有望接近 3000 億。
保障安居工程規模預計百億級別：國家保障安居工程近幾年的建設計劃以棚改為主，從2015 年數據看，全年保障安居工程總建設計劃為 740 萬套，其中棚戶區改造為 580 萬套，非棚戶區改造的計劃為 160 萬套。而從國家在保障安居工程的財政支出來看，非棚戶區改造的投資量呈下降趨勢，因此我們估測當前非棚戶區保障安居工程的建設量約在 100 萬套左右。棚改方面，18-20 年國家計劃整體再建設1500 萬套，18 年實際執行 626 萬套，19 年計劃 建設 285 萬套，預計 2020 年的建設計劃為 589 萬套。
到 2020 年，國家基本完成棚戶區改 造任務，2020 年之后對棚戶區改造不再設定整體計劃。2015 年我國總計有超過 1 億人生活 在棚戶區，2015 年-2020 年預計共完成棚戶區改造 3316 萬套，如果以 2.5 人/戶計算，合計 約有 8000 萬人遷出棚戶區，到 2020 年預計仍有近 2000 萬人生活在棚戶區，盡管國家將不 再制定具體改造計劃，但我們認為后續的改造仍將會持續推進，但規模上會顯著下降，假設 2021-2025 年每年改造量在 50 萬套左右。
配套率方面，國家計劃到 2025 年全國 70%的政府保障房實現裝配化建造，我們假設屆 時裝配式建筑的裝配式裝修率達到 80%，若再基于保障房每平米 1000元的裝修標準，我們預計 19 至 25 年保障安居工程部分裝配式裝修年規模均在百億以上，2025 年預計將超過 500億元。
長租公寓市場分析
長租公寓市場有望迎來大幅擴容。國家“租售并舉”的政策陸續出臺，租售同權大時代或將到來，作為租賃市場重要組成部分，長租公寓有較大的成長空間。當前全國約有 1.9 億 的租賃人口，在國家政策等多重因素促進下，租賃市場有望迎來持續增長。據智研咨詢預測，2023 年租賃人口有望達到 2.48 億人。
目前我國一線城市長租公寓品牌滲透率為 5%，二線城市為1%，全國平均值約2%，對比國際市場上，長租公寓品牌滲透率（美國為 31.7%），仍有較大的提升空間。睿信地產研究院估計，2025 年長租公寓市場滲透率有望達到 20%。假定長租公寓裝修單價為 1000 元/平，單平裝修價格以 3%的速度增長，人均租房面積約25m2，由此估測出至 2025 年，當裝配式裝修的滲透率達到 80%時，長租公寓裝配式裝修的市場容量或將達到 2054 億元。
酒店市場分析
酒店裝配式規模預計近 500 億元：2017 年，全國酒店類住宿業總客房數為1548.1 萬間， 參考 STR 數據，14-17 年我國酒店供給總量增速在 4%左右，因此我們假設 2018 年至 2025 年，住宿業總客房數仍保持每年 4%的增速。2017年，高星級酒店客房總數為 295 萬間，而 從中國飯店協會的數據來看，前 10 年高星級酒店的復合增速為 5.2%，我們假設 2018 年至2025 年，高星酒店客房數保持每年 5%的增速。
此外，假設高星級酒店單間客房面積平均為25 平，其他住宿類型客房單間面積平均為 15 平，高星級酒店新客房的平均裝修價格 19 年為5000 元/平，其他住宿類型新客房的平均裝修價格為 1500 元/平，翻新的裝修價格為新房裝修價格的一半，且裝修均價保持每年 5%的增速。此外，預計至 2025年裝配式裝修在酒 店裝修的滲透率達到 60%，我們預計到 2025 年酒店行業裝配式裝修的市場容量將達到 480 億元。
酒店裝配式裝修市場容量測算
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